진나라 이공자 중이의 모친이 죽은것을 애도하러 진나라에 들어선 여융국의 공주 여항은 중이를 만나기도 전에, 삼공자 이오에게 간첩의 누명을 쓰고 투옥된다. 이를 빌미로 진나라 진후는 여융국에 봉토분할과 투항을 요구하며 이오를 사신으로 보내지만, 미인계에 빠진 이오역시 볼모로 붙잡히게 된다. 결국 진나라는 대군을 앞세워 여융국을 처들어 가고, 이에 중이는 처형 위기의 여항을 구해냄과 동시에 여항과 혼약을 전제로 두 나라간의 전쟁을 막으려 하지만 결국 진후에 의해 여융국은 멸망하고, 부모의 죽음을 눈앞에서 본 여융은 복수를 다짐하며 동생 여흔과 함께 원수 진후의 후궁으로 들어가게된다.